LINX

A Linx é uma empresa que oferece um sistema de gestão empresarial integrada voltada exclusivamente para a cadeia do varejo. A empresa oferece desde softwares de automação comercial para o ponto de venda até o sistema completo, incluindo gestão financeira, gestão de suprimentos, entre outras funcionalidades. Sua estrutura de negócios é baseado na cobrança de manutenções mensais, evitando a cobrança de altos valores iniciais de licenças. A empresa também desenvolve produtos como plataforma de e-commerce. A partir de 2012 a companhia entrou no mercado de “food servisse”. Em 2013 realizou o IPO no segmento Novo Mercado da B3 e realiza mais aquisições. No ano seguinte a Linx entrou no mercado de farmácias e em 2016 realizou uma oferta subsequente de ações (“follow on”). A empresa está listada na B3 com ações ordinárias (LINX3) e também está no mercado fracionado (LINX3F). HISTÓRIA DA LINX A Linx foi fundada em 1985, poucos anos após sua fundação, a companhia atendia pequenos negócios na região do Brás e Bom Retiro, em São Paulo, quando desenvolveu o MicroMalhas, software voltado para varejo de moda. Em 1990, o software passou a ser chamado de Linx e se transformou, mais tarde, no carro-chefe do grupo: o software Linx ERP, voltado para diferentes segmentos do varejo. No ano 2000, a Linx deu início a um programa de venda do Linx ERP para implementação e treinamento do sistema em regiões. Além disso, criou a Linx Logística, unidade especializada em logística interna. Com uma estrutura mais complexa e com a atuação paralela da Linx Sistemas, Linx Logística e Linx Telecom, criada com foco no outsourcing de opções de conectividade e telecomunicações para o varejo, foi necessária a criação de uma holding para unificar e fortalecer as unidades de negócio. Em 2004, surgiu então a LMI, que depois passou a se chamar Linx S.A. Cinco anos depois, a empresa recebeu o aporte do BNDES para realização de aquisições com o objetivo de ampliar as operações do grupo. Em 2011, a empresa fechou uma parceria e recebeu investimento da General Atlantic, um fundo americano de “private equity”. Após dois anos, a companhia aderiu ao Novo Mercado (segmento da Bovespa) através da oferta inicial de ações (IPO) na BM&F. Essa modalidade atende ao nível referente às melhores práticas de Governança Corporativa. No ano seguinte, 2014, a Linx chegou a R$ 331,3 milhões de receita operacional bruta. O que representou aumento de 27,9% em comparação com 2013. Ao completar 30 anos, em 2015, a empresa criou uma nova marca e um novo posicionamento com o slogan Software que move o varejo. Em 2008, a Linx adquiriu a Quadrant Informática, por R$39,9 milhões. Um ano depois, a companhia Sistemas realizou a compra da Formata Data Business, de Belo Horizonte, a CSI Comércio Soluções Inteligentes, por R$41,1 milhões, e a Intercommerce Retail Software, por R$13,6 milhões. No ano seguinte, em 2010, adquiriu, pelo valor de R$16 milhões, a CNP Engenharia de Sistemas S.A. e a Dia System Informática Ltda., por R$13,8 milhões. Em 2011, assinou a compra da Custom Business Solutions, que foi adquirida por R$4,7 milhões, a Spress Informática, por R$29,8 milhões e a Microvix Software, pelo valor de R$42,8 milhões. No ano de 2012, a controladora Linx Sistemas adquiriu, por R$46,2 milhões, a Compacta Informática. No ano seguinte, em 2013, a empresa Sistemas e Consultoria assinou um Contrato de Compra e Venda de Quotas com os detentores da totalidade do capital social da Direção Processamento de Dados, no valor de R$ 26,5 milhões. No mesmo ano, comprou a Seller Corp por R$10,1 milhões, ativos que incluíam contratos de aluguel de software e os direitos sobre o sistema de gestão de franquias da Opus Software Comércio e Representações, pelo valor de até R$ 9,0 milhões, a Ionics Informática e Automação, por R$ 12,0 Milhões, e a LZT Soluções em Informática, pelo valor de R$ 30,5 milhões. Depois de várias aquisições, em março de 2018, a Linx adquiriu também a ITEC Brazil, empresa de desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão e automação para farmácias de médio e grande portes, por um investimento inicial de R$ 16,4 milhões. O acordo financeiro previu um adicional sujeito ao atingimento de metas entres os anos 2018 e 2020, e poderá atingir R$ 9,1 milhões. Em janeiro de 2020 a Linx obteve a fintech PinPag por R$ 135 milhões à vista mais R$ 65 milhões relacionados ao cumprimento de metas até 2022. Assim, a fintech foi integrada à Pay Hub, fintech de pagamentos da própria Linx. Informações Adicionais A empresa LINX, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 7,07 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 1,62 Bilhão. Com um total de 3.292 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Tecnologia da Informação e no segmento Programas e Serviços. Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 897,97 Milhões, que gerou um prejuízo no valor de R$ -77,89 Milhões. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de -90,80, um P/VP de 4,37 e nos últimos 12 meses a empresa não pagou dividendos LEIA MAIS *Isso não é uma recomendação de compra/venda. DADOS SOBRE A EMPRESA Nome da Empresa: LINX CNPJ: 06.948.969/0001-75 Ano de estreia na bolsa: 2013 Número de funcionários: 3.292 Ano de fundação: 2004 Papéis da empresa: LINX3 Papéis Fracionados: LINX3F INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA Valores simples Valores detalhados Valores simples Valor de mercado ? R$ 7,07 Bilhões Valor de firma ? R$ 6,85 Bilhões Patrimônio Líquido ? R$ 1,62 Bilhão Nº total de papeis ? 189,41 Milhões Ativos ? R$ 2,58 Bilhões Ativo Circulante ? R$ 1,11 Bilhão Dívida Bruta ? R$ 361,81 Milhões Dívida Líquida ? R$ -223,21 Milhões Disponibilidade ? R$ 585,02 Milhões Segmento de Listagem ? Novo Mercado Free Float ? 78,12% Tag Along ? 100,00% ? Setor Tecnologia da Informação ? Segmento Programas e Serviços

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